Aula 04 · Implantação
A implantação, área por área
Você monta canal, base de conhecimento, prompt, funil e follow-up na ordem que evita retrabalho, com prévia em cada escrita.
- 25 a 30 minutos
- Exercício no conector
- Claude ou ChatGPT
- Módulo Implantação
Gravação em breve
O vídeo desta aula entra aqui assim que a gravação da Formação for editada. O conteúdo abaixo já cobre a aula inteira: resumo, pontos-chave e um exercício para fazer hoje, na conta da sua agência.
Resumo
Nesta aula
A implantação segue a ordem do Início rápido: canal, estrutura, conhecimento e agente. Pular etapa gera retrabalho.
O canal vem primeiro. O cliente conecta o WhatsApp pela API oficial da Meta, em Configuração › WhatsApp, com o número que já está no app WhatsApp Business ou com um número novo, e cadastra o cartão na Meta. Logo depois, os templates vão para a revisão da Meta: a aprovação não é imediata, e o follow-up depois de 24 horas só sai com template aprovado.
No funil, cada estágio ganha uma Entrada no estágio escrita como fato que dá para ver na conversa. Cada pergunta de qualificação vira campo com regra. A base de conhecimento recebe textos curtos, um assunto por item, e um item de fonte oficial: o que não está na base não se confirma nem se desmente.
Onde mora cada regra
O prompt trata só da conversa.
O prompt do Receptivo cuida de identidade, tom, fluxo e limites. O Receptivo não cumpre ordem de gravar campo, tag ou etapa escrita no prompt: quem grava é o Agente de CRM, que lê a regra do campo, a da tag e a Entrada no estágio depois de cada resposta.
O playbook de cada estágio traz o Objetivo, que o Receptivo lê para conduzir a conversa, e a Política de follow-up, que o Follow-up lê para retomar quem sumiu.
Regra no lugar errado não roda.
A ordem
Seis áreas, uma depois da outra.
A mesma ordem do Início rápido e do guia do conector. Ao fim de cada área, leia o Início rápido de novo e confira o progresso.
- Área 1Canal
O cliente conecta o WhatsApp na tela, com o login dele na Meta: número do app WhatsApp Business, que segue funcionando no celular, ou número novo. No fim, cadastra o cartão na Meta. Você confere a conta conectada com channel_accounts_list.
- Área 2Templates na Meta
Envie cedo os templates de retomada e, se houver agenda, o de lembrete. O templates_create já submete à revisão da Meta, e enviar não é aprovar: confira o status com templates_list antes de contar com eles.
- Área 3Estrutura
Funil com a Entrada no estágio escrita como fato observável ("pediu orçamento", "recebeu o link"). Campo e tag novos só entram com categoria e regra. Uma pergunta de qualificação, um campo.
- Área 4Conhecimento
Base com textos curtos, um assunto por item, e o item de fonte oficial. Preço e horário em linhas e colunas vão para Tabelas; texto de um produto vai dentro do item do Catálogo.
- Área 5Prompt do Receptivo
Identidade, tom, fluxo e limites, mais a conduta do tipo de venda escolhida na aula 3. Nada de ordem de gravar campo, tag ou etapa. Uma mudança por vez.
- Área 6Playbook e follow-up
Em cada estágio, o Objetivo diz como conduzir a conversa e a Política de follow-up diz como retomar quem sumiu. Toque depois de 24 horas só sai com template aprovado. Depois disso, a aula 5: testar antes de ligar.
Pontos-chave
O que evita retrabalho na conta do cliente.
Cada regra mora num lugar
Prompt: identidade, tom, fluxo e limites. Campo, tag e Entrada no estágio: o Agente de CRM lê depois de cada resposta. Objetivo do estágio: o Receptivo lê. Política de follow-up: o Follow-up lê. Regra no lugar errado não roda.
Base curta, com fonte oficial
Um assunto por item e o item de fonte oficial. O kb_upsert substitui o item inteiro: leia o texto atual com kb_get antes de reescrever. Teste só com a indexação completa.
Uma mudança por vez, com prévia
Mude uma regra do prompt e teste antes da próxima. Releia o prompt antes de cada ajuste, porque o cliente também edita pela tela. Playbook publicado não se edita: rascunho novo, prévia, publicar.
Exercício
Base e prompt na conta da sua agência.
Na conta da sua agência, criada na aula 1. Nunca em conta de cliente. Toda escrita passa pela prévia antes.
- 1. Cole: "Abra a seção conhecimento do guia de implementação. Depois liste os itens ativos da base da [sua agência] e diga se algum já faz o papel de fonte oficial."
- 2. Cole: "Monte a prévia do item Fonte oficial: o que não está nesta base não se confirma nem se desmente. Use confirm:false." Leia, ajuste e confirme.
- 3. Cole: "Liste os agentes e leia o prompt do Receptivo. Separe identidade, tom, fluxo e limites das ordens de gravar campo, tag ou etapa."
- 4. Cole: "Proponha no prompt a regra de confirmar com a equipe o que não está na base, depois do trecho [frase exata]. Use confirm:false. Não confirme."
- 5. Cole: "Leia os funis e o Follow-up do agente. Aponte estágios sem regra, regras escritas como intenção e toques sem template. Não grave nada."
Cinco pedidos para colar no copiloto
Os pedidos 1, 3 e 5 só leem. O 2 grava um item na base depois que você aprova a prévia: confirm:false devolve a prévia e o confirmation_token, e confirm:true com o mesmo token grava, em até 15 minutos. O 4 para na prévia. No pedido 4, copie uma frase exata do prompt lido no pedido 3 para ancorar a regra nova. Deu certo quando o item Fonte oficial está ativo na sua base, você viu a prévia de uma regra nova no prompt sem gravar, e anotou os estágios sem regra e os toques sem template.
- Canal: as duas formas de conectar o número
- Templates: as regras que a revisão confere
- Funil: regra de entrada como fato
- Onde mora cada regra
- Base, prompt e playbook
Roteiro da implantação, área por área
O material de apoio desta aula, o Roteiro da implantação, área por área, está sendo finalizado e entra aqui em breve. Enquanto isso, a aba Na docs traz os artigos da central que sustentam esta aula.
- Base de conhecimento: https://docs.interage.ai/conteudo-do-agente/base-de-conhecimento
- Conectar WhatsApp: https://docs.interage.ai/configuracao/conectar-whatsapp
- Agente Receptivo: https://docs.interage.ai/agentes/agente-receptivo
Base de conhecimento
O artigo principal desta aula está em https://docs.interage.ai/conteudo-do-agente/base-de-conhecimento. A central é a fonte de como o produto funciona: antes de escrever prompt ou regra, peça ao copiloto que leia o artigo da área.
Trilha Implementador
Todas as aulas num lugar só.
Veja as oito aulas da trilha, módulo por módulo. A Lisa manda o link de cada aula no seu WhatsApp.
Monte a base e o prompt na conta da sua agência.
A conta começa já num plano, com garantia de 14 dias na primeira contratação. Se a sua agência quer implantar em clientes com apoio da Interage, o caminho é o Programa Parceiro Agência.