Aula 03 · Implantação
Descoberta: como o cliente vende
Você conduz a descoberta que define funil, campos e conduta do agente antes de configurar a conta do cliente.
- 20 a 25 minutos
- Exercício no conector
- Claude ou ChatGPT
- Módulo Implantação
Gravação em breve
O vídeo desta aula entra aqui assim que a gravação da Formação for editada. O conteúdo abaixo já cobre a aula inteira: resumo, pontos-chave e um exercício para fazer hoje, na conta da sua agência.
Resumo
Nesta aula
Antes de configurar a conta do cliente, você precisa saber como ele vende. O guia do conector chama isso de descoberta e divide o trabalho em quatro passos, nesta ordem: ler as conversas do WhatsApp, ler o site, achar a fonte do catálogo e entrevistar o cliente, uma pergunta por vez.
A entrevista decide três coisas. A primeira é o tipo de venda: por link ou checkout, por agendamento ou visita, ou atendimento e pós-venda. O tipo de venda escolhe o módulo de conduta que você soma ao núcleo universal do agente; o segmento cadastrado só sugere. A segunda é o funil: as etapas reais da venda. A terceira são os dados: cada pergunta de qualificação vira um campo com regra. O Agente de CRM preenche o campo por essa regra e não lê o prompt do Receptivo.
Feche com uma página: o que o cliente vende, o perfil de cliente ideal, a promessa e a oferta, como a venda fecha, as objeções e o que só uma pessoa resolve.
O funil
Entrada no estágio é fato, não intenção.
Cada etapa do funil ganha uma Entrada no estágio escrita como fato que aparece na conversa, como "pediu orçamento" ou "agendou visita". É essa regra que o Agente de CRM lê para mover o contato.
Assim não: "quando estiver interessado na aula". Assim sim: "confirmou dia e horário da aula experimental".
Assim não: "quando for fechar". Assim sim: "disse que fechou o pacote ou mandou o comprovante do primeiro pagamento".
Fechar negócio é decisão humana: o agente registra o que viu na conversa, e o critério de ganha do funil diz o que conta como venda.
Pontos-chave
Três pontos para levar desta aula.
Quatro passos, nesta ordem
Conversas do WhatsApp, site, catálogo e entrevista. Resuma o que aprendeu ao fim de cada passo e faça uma pergunta por vez.
O tipo de venda escolhe a conduta
Link ou checkout, agendamento ou visita, atendimento e pós-venda: cada tipo tem um módulo que se soma ao núcleo universal do agente. O segmento do cliente só sugere.
Fato observável, campo com regra
A Entrada no estágio descreve o que aconteceu na conversa. Cada pergunta de qualificação vira um campo com regra: o Agente de CRM grava pela regra do campo e não lê o prompt do Receptivo.
Escolha da conduta
Qual módulo de conduta o cliente pede.
Pergunte como a venda fecha. A resposta escolhe o módulo que você soma ao núcleo universal do agente. Cliente que vende de mais de um jeito leva mais de um módulo.
| Como a venda fecha | O que você ouve na entrevista | Módulo do guia | Cenários extras no teste |
|---|---|---|---|
| Link de pagamento ou checkout | "Mando o link e a pessoa paga", "ela compra pelo site". Exemplo: curso online, loja virtual. | conduta-link | "Quanto custa?", "parcela?", "mandei o pagamento", "tá caro" |
| Agendamento ou visita | "Marco a consulta", "a pessoa vem visitar", "agendo a aula experimental". Exemplo: clínica, imobiliária, studio. | conduta-agendamento | "Tem horário amanhã?", "preciso remarcar", "onde fica?", pedido fora das janelas da agenda |
| Atendimento e pós-venda | "Quem fala com a gente já é cliente", "pergunta do pedido, da segunda via, do prazo". Exemplo: suporte, pós-venda. | conduta-atendimento | "Cadê meu pedido?", "quero cancelar", reclamação, dúvida que não está na base |
Fonte: guia do conector, seções conduta, conduta-link, conduta-agendamento e conduta-atendimento. Os exemplos de negócio são sugestão: o segmento cadastrado só sugere.
Exercício
A descoberta de um cliente inventado.
Na conta da sua própria agência, com o Studio Exemplo, um studio de pilates fictício. Nada aqui grava na conta: você lê o guia, lê um site e monta a ficha na conversa.
- 1. Cole: "Hoje vamos trabalhar na empresa [sua agência]. Rode implementacao_guia_get com a seção descoberta e me resuma os quatro passos e os temas da entrevista. Só leia."
- 2. Cole: "Use company_research_site para ler o site [endereço do site da sua agência]. Me diga o que a agência vende, para quem e quais diferenciais o site mostra."
- 3. Cole: "Vou fazer o papel do dono do Studio Exemplo, um studio de pilates inventado. Me entreviste como a seção descoberta manda: uma pergunta por vez."
- 4. Cole: "Rode implementacao_guia_get na seção conduta e no módulo que combina com o tipo de venda do Studio Exemplo. Me diga qual escolheu e por quê."
- 5. Peça a ficha de descoberta em uma página: o que vende, cliente ideal, promessa e oferta, conduta, funil com Entrada no estágio como fato e campos com regra. Sem gravar.
- 6. Mande para a Lisa no WhatsApp o módulo de conduta que você escolheu.
Da entrevista à ficha de uma página
Você faz o papel do dono do Studio Exemplo, inventado para esta aula. Ele vende aulas de pilates em grupo e individuais, em pacotes mensais. A venda fecha depois de uma aula experimental marcada, de manhã ou à noite. A recepção atende o WhatsApp e a dona resolve desconto e caso de saúde. Quem desiste acha caro antes de conhecer, some depois da aula experimental ou não acha horário à noite. Responda uma pergunta por mensagem. No fim, confira cada Entrada no estágio da ficha: "confirmou dia e horário da aula experimental" passa, "está interessado" não passa. O módulo esperado é o conduta-agendamento.
- Como a empresa opera hoje e o que a IA não deve fazer
- Tipo de venda: link, agendamento ou atendimento
- Quem atende cada tipo de conversa
- Etapas reais da venda, o que é ganho e o que é perdido
- Dados que a equipe precisa de cada lead
- Quando retomar quem sumiu
- Mensagens que saem fora da janela de 24 horas
Ficha de descoberta e escolha de conduta
O material de apoio desta aula, a Ficha de descoberta e escolha de conduta, está sendo finalizado e entra aqui em breve. Enquanto isso, a aba Na docs traz os artigos da central que sustentam esta aula.
- Funis: https://docs.interage.ai/configuracao/pipelines
- Campos customizados: https://docs.interage.ai/configuracao/campos-customizados
- Agente de CRM: https://docs.interage.ai/agentes/agente-de-crm
Funis
O artigo principal desta aula está em https://docs.interage.ai/configuracao/pipelines. Ele mostra onde fica cada regra do funil: a Entrada no estágio, lida pelo Agente de CRM; o Objetivo do estágio, lido pelo Receptivo; e a Política de follow-up, lida pelo Follow-up. Depois leia "Campos customizados", que ensina a escrever a regra de cada campo, e "Agente de CRM", com a tabela de onde mora cada regra.
Trilha Implementador
Todas as aulas num lugar só.
Veja as oito aulas da trilha, módulo por módulo. A Lisa manda o link de cada aula no seu WhatsApp.
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